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杭州商貿旅游集團擬發行2026年第一期公司債券
上市集團 64天前

1月9日,杭州市商貿旅游集團有限公司宣布啟動2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)的發行工作。此次債券發行規模不超過人民幣10億元,包含3年期和5年期兩個品種,并設有品種間回撥選擇權以增加發行靈活性。

作為此次發行的主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人,中信證券將負責相關事宜。杭州市商貿旅游集團有限公司的主體信用等級為AAA,評級展望穩定,顯示出公司良好的信用狀況。票面利率方面,3年期品種詢價區間為1.60%-2.20%,5年期品種詢價區間為1.70%-2.30%。

此次發行對象限定為專業機構投資者,債券代碼分別為“26杭旅01”和“26杭旅02”,對應代碼“244524.SH”和“244525.SH”。每張債券的發行價格定為100元,起息日期為2026年1月14日,付息方式為按年付息,到期則一次性償還本金。此次發行未設置增信措施,募集資金將用于置換償還到期公司債券本金的自有資金,體現了公司對資金使用的高效規劃。

根據時間安排,1月12日將進行網下詢價、確定票面利率并公告,1月13日為網下認購日,1月14日則為網下認購截止日,屆時將刊登發行結果公告,標志著發行工作的結束。

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